تولید جهانی میگو در سال 2018

تولید جهانی میگو در سال 2018

ترجمه: حمیدرضا مرادی-کارشناس ارشد فرآوری و توسعه بازار محصولات شیلاتی

منبع: سایت GLOBEFISH   (تاریخ گزارش سوم تیرماه 1398)

تولید جهانی میگو در سال 2018 در حدود 4 میلیون تن بوده است. (ایران حدود 40 هزار تن؛ 1 درصد تولیدات جهانی)

قیمت خرید میگو در این سال به پایین‌ترین حد خود رسید اما در خرید بازارهای توسعه یافته با رشدی حداقلی همراه بود. قدرت بالای خرید بازارهای آسیایی در سال 2018، به ویژه چین، موجب نجات صنعت پرورش میگو در سراسر جهان از یک بحران مالی بزرگ و گسترده شد. 

عرضه

میزان تولیدات میگوی پرورشی جهان در سال 2018 در حدود 4 میلیون تن بود که با رشد حدود 3 تا 5 درصدی نسبت به سال 2017 روبه‌رو بود. بنابر گزارش منتشر شده در مجله آبزی پروری آسیاپاسفیک، روند منفی تولید میگوی دریایی چین معکوس شده و در سال 2018 حدود 10 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین تولید میگو در ویتنام نیز افزایش داشته ولی در هند و اندونزی روند نزولی داشته است ولی این تنها دلیل کاهش رشد تولید میگو در سال 2018 نبوده است، بلکه قیمت پایین میگو در تایلند نیز موجب شد تا کشاورزان تولید کمتری در مقایسه با سال 2017 داشته باشند. اما افزایش رشد تولید میگو در ویتنام، اکوادور، میانمار و برخی تولیدکنندگان کوچک باعث شد تا رشد منفی تولید در کشورهای هند، اندونزی و تایلند (به عنوان تولیدکنندگان بزرگ میگو در جهان) پوشش داده شده و آثار آن هویدا نباشد.

کشاورزان همچنین به سمت تولید میگوی ببری سیاه در کشورهای ویتنام، تایلند، اندونزی و مالزی سوق داده شدند. نشریه آبزی پروری آسیاپاسفیک گزارش داد که میگوی ببری سیاه بدلیل قیمت نسبتاً بالاتر و پایدارتر نسبت به میگوی وانامی از سهم 12 تا 15 درصدی در بازار میگوی پرورشی جهان در سال 2018 برخوردار شده است. تولید میگو در اکوادور با افزایش چشمگیر به عدد 500 هزارتن رسید، تولید مکزیک با رشد 3.5 درصدی نسبت به سال 2017 به عدد 165000 تن در سال 2018 رسید . میزان برداشت میگو در برزیل، نیکاراگوئه و هندوراس پایین‌تر بوده است.

تجارت بین‌المللی

در سال 2018، حجم واردات هفت مقصد بزرگ صادراتی میگو و Prawn (میگوی سایز بزرگ) با رشد 31 درصدی نسبت به سال 2017 به عدد 2.7 میلیون تن رسید. این رشد می‌تواند به واردات بیشتر چین و سایر کشورهای آسیایی مرتبط باشد. واردات آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در سال 2018 رشد داشت در حالی که ژاپن در این سال رشد منفی را در این خصوص تجربه کرد. رقم واردات در کشورهای عضو همکاری‌های خلیج‌فارس نیز از رشد واردات این محصول حکایت داشته است.

صادرات

از میان هفت کشور برتر تامین‌کننده میگو در سال 2018، پنج کشور شاهد رشد حجم صادرات خود بودند اما به صورت ناپایدار!

به غیر از اکوادور، درآمد صادراتی سایر کشورها بدلیل کاهش ارزش میگوی پرورشی کاهش داشته است. جهت افزایش راندمان مالی در بازگشت سرمایه، کشورهای آسیایی صادرکننده به صادرات میگوهای فرآوری شده با ارزش افزوده به بازار کشورهای توسعه‌یافته روی آوردند.

هند پیشتاز صادرات میگو در جهان در سال 2018 بوده اما با نرخ رشد سقوط (2.7 درصد) نسبت به سال 2017 (31 درصد)

بازارهای پیش‌رو میگو هند، کشورهای ایالات متحده آمریکا، ویتنام و اتحادیه اروپا بوده‌اند. میزان صادرات به ویتنام (15- درصد) و اتحادیه اروپا (13- درصد) کاهش داشته است. با 300 درصد افزایش نرخ رشد، چین با واردات 46000 تن، بالاتر از ژاپن به چهارمین بازار بزرگ صادرات میگوی هند بدل گشته است. همچنین در سال 2018 میزان صادرات میگوی فرآوری شده (ارزش افزوده) هند با رشد 18 درصدی نسبت به سال 2017 به عدد 22000 تن رسیده است.

صادرات میگوی ویتنام در سال 2018 با رشد 7 درصدی نسبت به سال 2017 مواجه شد. بازارهای پیشرو اتحادیه اروپا با 13.7 درصد رشد، استرالیا با 4- درصد رشد، ایالات متحده آمریکا با 4.6 درصد رشد، ژاپن با 5.5 درصد رشد و کره جنوبی با 23 درصد رشد بوده است. در مقایسه با سال 2017 صادرات رسمی و قانونی میگو از ویتنام به چین (مقابله با تجارت غیرقانونی از هایفونگ) با رشد 300 درصدی به رقم 14000 تن رسیده است. این حجم در مقایسه با واردات میگوی خام و افزایش تولید داخلی ویتنام، عدد بسیار کوچکی می‌باشد.

اکوادور در سال 2018 موقعیت نسبتاً پایداری داشته است و درحدود 61 درصد صادرات این کشور به کشورهای آسیایی هدایت شده است اما صادرات به بازار شماره یک این کشور یعنی کشور ویتنام با رشد منفی 10 درصد به حدود 202000 تن کاهش یافت، در مقابل فروش مستقیم اکوادور به چین با رشد 512 درصدی به رقم 98000 تن افزایش یاقت که در مقام مقایسه با عدد 16000 تن در سال 2017 رشد خوبی را نشان می‌دهد. همچنین صادرات میگوی اکوادور به دومین بازار بزرگ صادراتی این کشور یعنی اتحادیه اروپا با 7.8 درصد افزایش به رقم 104300 تن در سال 2018 رسید.

واردات

هفت بازار بزرگ واردات میگوی جهان در سال 2018 حدود 2.7 میلیون تن میگوی پرورشی جهان را وارد کرده‌اند که نسبت به سال 2017 رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد. این رشد فزاینده می‌تواند به بازارهای قدرتمند آسیا به خصوص چین نسبت داده شود. واردات در سایر بازارهای نوظهور در شرق آسیا و در منطقه خاورمیانه افزایش یافت اما در ویتنام روند کاهشی داشت که دلیل آن واردات مستقیم میگو توسط چین از مبادی اصلی بوده است. در میان سایر بازارهای اصلی میگوی پرورشی، واردات در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا افزایش و در ژاپن و استرالیا کاهش داشته است.

قیمت

پس از آن که بین سال های 2014 تا 2017 قیمت میگو در بازارهای بین‌المللی از رشد و ثبات نسبی خوبی برخوردار بود، در اواخر سال 2017 شروع به کاهش نمود. رقابت قیمتی بین بزرگترین تولیدکننده میگو یعنی هند و بزرگترین بازار مصرف مستقل میگو یعنی آمریکا، موجب افت قیمت میگو در آوریل سال 2018 شد. بین ماه های اوت و دسامبر 2018 قیمت های جهانی به یک ثبات سطحی رسید اما با یک بهبود اسمی.

میانگین قیمت واردات میگوی آمریکا در سال 2018 با 9 درصد کاهش به رقم 8.95 دلار در هر کیلوگرم رسید در مقایسه با قیمت 9.83 دلار برای هرکیلوگرم در سال 2017. میانگین قیمت صادرات میگوی هند در سال 2018 معادل 7.58 دلار بازای هر کیلوگرم بود که این رقم در سال 2017 بازای هرکیلوگرم معادل 8.65 دلار بوده است. برخلاف سال‌های قبل قیمت میگوی پرورشی در حد فاصل ماه های دسامبر (2018) تا مارس (2019) که ماه‌های کم تولید میگو در جهان می‌باشد، شاهد رشد نبوده است. برای بسیاری از تولیدکنندگان میگو در هند و سایر مناطق قیمت میگو دیگر سودآور نیست که این امر بدلیل رشد کمتر قیمت میگو (20 تا 30 درصد) نسبت به رشد هزینه‌ها می‌باشد. تولیدکنندگان چین و آسیای جنوب‌شرقی از افزایش تقاضا و قیمت از ماه فوریه سال 2019 بواسطه جشن‌های سال نو میلادی و چینی بهره‌مند شدند.

چشم انداز

پیشگامان صنعت میگوی پرورشی جهان پیش‌بینی می‌کنند که سطح عرضه میگو در سال 2019 مشابه سال 2018 باشد. نرخ پایین قیمت‌های بازار در سال 2019، همچنان چالش بزرگ تولیدکنندگانی است که برای تولید در سال 2019 برنامه ریزی کرده‌اند. برخی تولیدکنندگان در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا با جایگزینی میگوی ببری سیاه به جای میگوی وانامی قصد دارند تا سود مالی بیشتری را نصیب خود نمایند.

پیش‌بینی می‌شود که فصل جدید برداشت در آسیا از آوریل 2019 آغاز شود. تولید فصلی کشورهای اکوادور، مکزیک و سایر کشورهای آمریکای لاتین در حد فاصل ماه‌های فوریه تا می کم می‌باشد. در مقایسه با سال 2018 پیش‌بینی می‌شود که تولید میگو در اکوادور در سال 2019 همچنان روند افزایشی داشته باشد.

در ماه‌های آغازین سال 2019 موجودی میگو در ایالات متحده آمریکا بالا بوده و در ژانویه 2019 میزان واردات میگو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته است و قیمت‌های بین‌المللی در حال افزایش بوده‌اند. قیمت‌های عمده‌فروشی میگو در آمریکا در مقایسه با سال 2017 پایین‌تر و پایدار بوده و کمپین‌هایی در سطوح خرده‌فروشی و رستوران‌ها جهت افزایش مصرف بیشتر میگو و کاهش موجودی میگو در انبارها آغاز شده است. حجم واردات اتحادیه اروپا تا فرا رسیدن فصل برداشت اکوادور کاهش خواهد داشت زیرا میگوی اکوادور با تعرفه صفر درصد به این اتحادیه وارد می‌شود. (مزیت رقابتی)

همچنین در سال 2019 در بازار ژاپن بهبود چشمگیری را شاهد نخواهیم بود. حجم واردات میگو در ژانویه سال 2019 در مقایسه با مدت مشابه در سال 2018 کمتر بوده است. برخلاف برخی پیش‌بینی ها، واردات چین در ماه‌های ژانویه و فوریه سال 2019 بیش از گذشته بوده و با شکستن رکورد با رشد 337 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 104000 تن رسیده است. این موضوع کورسوی امیدی برای تولیدکنندگان میگو در سال 2019 می‌باشد.